Молодой лос-анджелесский маньяк Фрэнк Зито временами страдает от одиночества и делает манекены из убитых им молодых девушек. Но однажды он встречает фотохудожницу Анну, они становятся хорошими друзьями, и Фрэнк уже не совсем понимает, как ему быть: с одной стороны, единственное, что он умеет делать с противоположным полом, - скальпировать, с другой Анна нравится ему такой, какая есть; т.е. живой.